股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2018-035
陳桂花要約收購(gòu)百大集團(tuán)股份有限公司
股份申報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 投資者欲了解本次要約收購(gòu)詳情，應(yīng)閱讀本公司于2018年8月30日刊登在上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百大集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書》全文
l 預(yù)受要約申報(bào)代碼：706049
l 申報(bào)簡(jiǎn)稱：百大收購(gòu)
l 要約收購(gòu)支付方式：現(xiàn)金
l 要約收購(gòu)價(jià)格：6.01元/股
l 要約收購(gòu)數(shù)量：全面要約（223,182,008股，占百大集團(tuán)已發(fā)行總股份的59.32%）
l 申報(bào)方向：預(yù)受要約應(yīng)申報(bào)賣出，撤銷已預(yù)受的要約應(yīng)申報(bào)買入
l 要約收購(gòu)有效期：2018年9月11日至2018年10月10日
l 要約收購(gòu)期屆滿后，過(guò)戶清算手續(xù)辦理時(shí)間另行公告
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百大集團(tuán)”或“公司”）于2018年8月29日收到陳桂花女士（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)人”）送達(dá)的《百大集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書》等文件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)上述《要約收購(gòu)報(bào)告書》，就本次收購(gòu)人要約收購(gòu)百大集團(tuán)的有關(guān)事項(xiàng)作出申報(bào)公告如下：
一、本次要約收購(gòu)申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
1、要約收購(gòu)的提示
《要約收購(gòu)報(bào)告書》披露后30日內(nèi)，公司將在上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布三次要約收購(gòu)提示性公告。
2、要約收購(gòu)申報(bào)程序
（1）本次要約收購(gòu)的申報(bào)代碼為“706049”，簡(jiǎn)稱為“百大收購(gòu)”
（2）要約收購(gòu)支付方式：現(xiàn)金
（3）要約收購(gòu)價(jià)格：6.01元/股
（4）要約收購(gòu)有效期：本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日，即2018年9月11日至2018年10月10日
二、要約價(jià)格及其計(jì)算基礎(chǔ)
1、要約價(jià)格
本次要約價(jià)格為6.01元/股。
2、計(jì)算基礎(chǔ)
依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格及其計(jì)算基礎(chǔ)如下：
2018年8月14日，收購(gòu)人與百大集團(tuán)原實(shí)際控制人陳夏鑫簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳夏鑫將其持有的西子國(guó)際控股有限公司55.625%股權(quán)以1元對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給陳桂花。陳桂花通過(guò)控制西子國(guó)際控股有限公司間接持有百大集團(tuán)32%股份，成為百大集團(tuán)實(shí)際控制人。在要約收購(gòu)提示性公告前6個(gè)月內(nèi)，陳桂花間接取得百大集團(tuán)股票所支付的對(duì)價(jià)為1元。
在要約收購(gòu)提示性公告日前30個(gè)交易日內(nèi)，百大集團(tuán)股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為6.01元/股。
收購(gòu)人以要約收購(gòu)提示性公告前30個(gè)交易日內(nèi)百大集團(tuán)股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為基礎(chǔ)，并參考收購(gòu)人間接受讓百大集團(tuán)股票的價(jià)格，確定要約價(jià)格為6.01元/股。
若百大集團(tuán)在要約收購(gòu)提示性公告之日至要約期屆滿期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約收購(gòu)價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
三、要約收購(gòu)的約定條件
本次要約收購(gòu)為向西子國(guó)際控股有限公司、西子聯(lián)合控股有限公司和陳夏鑫以外的其他已上市無(wú)限售條件流通股股東發(fā)出的全面收購(gòu)要約，無(wú)其他約定條件。
四、股東預(yù)受要約的方式和程序
1、申報(bào)代碼：706049
2、申報(bào)價(jià)格：6.01元/股
3、申報(bào)數(shù)量限制
股東申報(bào)預(yù)受要約股份數(shù)量的上限為其股東賬戶中持有的不存在質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利限制情形的股票數(shù)量，超出部分無(wú)效。被質(zhì)押、司法凍結(jié)或存在其他限制情形的部分不得申報(bào)預(yù)受要約。
4、申請(qǐng)預(yù)受要約
股東申請(qǐng)預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在要約收購(gòu)期限內(nèi)每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份預(yù)受要約事宜，證券公司營(yíng)業(yè)部通過(guò)上交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會(huì)員席位號(hào)、證券賬戶號(hào)碼、合同序號(hào)、預(yù)受數(shù)量、收購(gòu)編碼。股票停牌期間，股東仍可辦理有關(guān)預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。
5、預(yù)受要約股票的賣出
已申報(bào)預(yù)受要約的股份當(dāng)日可以申報(bào)賣出，賣出申報(bào)未成交部分仍計(jì)入預(yù)受要約申報(bào)。
已申報(bào)預(yù)受要約的股份應(yīng)避免再申報(bào)賣出，已申報(bào)賣出的股份應(yīng)避免再申報(bào)預(yù)受要約，否則會(huì)造成相關(guān)賣出股份在其交收日賣空。
流動(dòng)股東在申報(bào)預(yù)受要約的同一日對(duì)同一筆股份所進(jìn)行的非交易委托申報(bào)，其處理的先后順序?yàn)椋嘿|(zhì)押、預(yù)受要約、轉(zhuǎn)托管。
6、預(yù)受要約的確認(rèn)
預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)中國(guó)登記結(jié)算上海分公司確認(rèn)后次一交易日生效。中國(guó)登記結(jié)算上海分公司對(duì)確認(rèn)的預(yù)受要約股份進(jìn)行臨時(shí)保管。經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約股票不得進(jìn)行轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押。
7、預(yù)受要約的變更
要約收購(gòu)期限內(nèi)，如收購(gòu)要約發(fā)生變更，原預(yù)受申報(bào)不再有效，中國(guó)登記結(jié)算上海分公司自動(dòng)解除相應(yīng)股份的臨時(shí)保管；股東如接受變更后的收購(gòu)要約，須重新申報(bào)。
8、競(jìng)爭(zhēng)性要約
出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。
9、司法凍結(jié)
要約收購(gòu)期限內(nèi)預(yù)受要約的股份被司法凍結(jié)的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助執(zhí)行股份凍結(jié)前通過(guò)上交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報(bào)。
10、預(yù)受要約情況公告
要約收購(gòu)期限內(nèi)的每個(gè)交易日開市前，收購(gòu)人將在上交所網(wǎng)站上公告上一交易日的預(yù)受要約以及撤回預(yù)受的有關(guān)情況。
11、要約收購(gòu)的資金劃轉(zhuǎn)
要約收購(gòu)期限屆滿后，收購(gòu)人將含相關(guān)稅費(fèi)的收購(gòu)資金足額存入其在中國(guó)登記結(jié)算上海分公司的結(jié)算備付金賬戶，然后通過(guò)傳真《要約收購(gòu)履約資金劃付申請(qǐng)表》的方式通知中國(guó)登記結(jié)算上海分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部，將該款項(xiàng)由其結(jié)算備付金賬戶劃入收購(gòu)證券資金結(jié)算賬戶。
12、要約收購(gòu)的股份劃轉(zhuǎn)
要約收購(gòu)期限屆滿后，收購(gòu)人將向上交所法律部申請(qǐng)辦理股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，并提供相關(guān)材料。上交所法律部完成對(duì)預(yù)受要約的股份的轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)后，收購(gòu)人將憑上交所出具的股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書到中國(guó)登記結(jié)算上海分公司辦理股份過(guò)戶手續(xù)。
13、收購(gòu)結(jié)果公告
在辦理完畢股份過(guò)戶登記和資金結(jié)算手續(xù)后，收購(gòu)人將本次要約收購(gòu)的結(jié)果予以公告。
五、股東撤回預(yù)受要約的方式和程序
1、撤回預(yù)受要約
預(yù)受要約股份申請(qǐng)撤回預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在收購(gòu)要約有效期的每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份撤回預(yù)受要約事宜，證券公司營(yíng)業(yè)部通過(guò)上交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會(huì)員席位號(hào)、證券賬戶號(hào)碼、合同序號(hào)、撤回?cái)?shù)量、收購(gòu)編碼。
2、股票停牌期間，股東仍可辦理有關(guān)撤回預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。
3、撤回預(yù)受要約的確認(rèn)
撤回預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)登記公司確認(rèn)后次一交易日生效。登記公司對(duì)撤回預(yù)受要約的股份解除臨時(shí)保管。在要約收購(gòu)期限屆滿3個(gè)交易日前，預(yù)受股東可以委托證券公司辦理撤回預(yù)受要約的手續(xù)，證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)預(yù)受要約股東的撤回申請(qǐng)解除對(duì)預(yù)受要約股票的臨時(shí)保管。在要約收購(gòu)期限屆滿前3個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。
4、出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。
5、要約收購(gòu)期間預(yù)受要約的流通股被質(zhì)押、司法凍結(jié)或設(shè)定其他權(quán)利限制情形的，證券公司在協(xié)助執(zhí)行股份被設(shè)定其他權(quán)利前通過(guò)上交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報(bào)。
6、本次要約期限內(nèi)最后三個(gè)交易日，預(yù)受的要約不可撤回。
六、受收購(gòu)人委托辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份預(yù)受、撤回、結(jié)算、過(guò)戶登記等事宜的證券公司
接受要約的股東通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份預(yù)受、撤回、結(jié)算、過(guò)戶登記等事宜。
收購(gòu)人已委托中信證券辦理本次要約收購(gòu)中相關(guān)股份的結(jié)算、過(guò)戶登記事宜。
七、要約收購(gòu)期間的交易
被收購(gòu)公司股票在要約收購(gòu)期間正常交易。
八、要約收購(gòu)手續(xù)費(fèi)
要約期滿后，轉(zhuǎn)受讓雙方后續(xù)辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)時(shí)，所涉及的稅費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)參照A股交易執(zhí)行。
九、要約收購(gòu)的清算
本次要約收購(gòu)有效期滿后，公司將另行發(fā)布要約收購(gòu)結(jié)果公告、要約收購(gòu)清算公告，請(qǐng)投資者關(guān)注要約收購(gòu)資金到賬日。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)南苑街22號(hào)西子國(guó)際2號(hào)樓34樓
聯(lián)系電話：0571-85823016
傳 真：0571-85174900
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年八月三十日
